Во втором квартале 2025 года в России заметно уменьшилось количество оформляемых страховых полисов для заемщиков. Взносы на страхование жизни, здоровья, от несчастных случаев и болезней, а также по добровольному медицинскому страхованию сократились почти вдвое, составив 34,8 миллиарда рублей, как показывают данные Центрального банка Российской Федерации. За первые шесть месяцев текущего года общий объем снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Могут ли теперь заемщики быть уверены, что даже в случае отказа от страховки, им выдадут кредиты на тех же условиях, выяснил «МК» у специалистов.
«Ключ» против страхования кредитов
Банки значительно уменьшили объем страхования заемщиков. В период с апреля по июнь 2025 года общий объем составил всего 34,8 миллиарда рублей. А за первое полугодие он составил 76,5 миллиарда рублей, что на 40% меньше, чем за тот же период 2024 года. Эксперты отмечают, что основной причиной снижения объемов страхования заемщиков стало уменьшение выдачи ипотек, для которых оформление полиса страхования жизни обычно является обязательным. Тем не менее, ужесточение условий выдачи других популярных у россиян кредитов также оказало влияние.
«На динамику страхования кредитов сказалось общее сокращение самого розничного кредитования, — утверждает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. — Высокие рыночные ставки по кредитам и строгая монетарная политика Банка России не способствуют увеличению спроса на заемные средства со стороны населения. Так, количество выданных ипотечных кредитов во втором квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизилось на 50,9%, автокредитов — на 43,5%, а потребительских кредитов — на 55,2%».
Напомним, что ранее злоупотребления банками в сфере страхования, а иногда и доказанные факты навязывания клиентам полисов, стали предметом внимания как Банка России, который принимал специальные меры для борьбы с этими явлениями, так и правозащитников. В документах службы финансового уполномоченного регулятора, касающихся неприемлемых практик за второй квартал, имеется информация о том, что банки реализуют страхование кредитов с большой наценкой. Приведен даже случай, когда одна кредитно-финансовая организация продала страховку клиенту за 490 тысяч рублей, а в страховую компанию перечислила лишь 43 тысячи. Подобная ситуация наблюдается и в других банках с аналогичными цифрами. Неудивительно, что в таких условиях банки уже несколько лет, даже находясь под санкциями и прочими ограничениями, устанавливают рекорды по прибыльности. Однако в этом году, судя по данным, они несколько снизили свои аппетиты.
Интересно, что на изменение отношения клиентов ЦБ к страхованию оказало влияние ужесточение регулирования, но не в области защиты потребителей, а в сфере кредитования в целом. Как утверждает профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Челухина, если проанализировать динамику потребительского кредитования, то с января 2025 года четко заметно снижение его объемов, что объясняется высокой ключевой ставкой, установленной в четвертом квартале 2024 года. Страхование жизни, а также страхование от несчастных случаев и болезней обычно сопровождает договора ипотечного кредитования.
В начале 2025 года завершилось действие ряда льготных программ ипотечного кредитования, что также оказало влияние на собираемость страховых взносов. На рынке автокредитования также наблюдается снижение: его причинами стали как высокая ключевая ставка, так и увеличение утилизационного сбора. Страхование жизни и здоровья при автокредитовании не является обязательным, в отличие от полиса КАСКО, однако его наличие может повлиять на размер ставки по кредиту. Снижение объемов добровольного медицинского страхования не связано с кредитованием. Основными его покупателями выступают корпоративные клиенты. В условиях высокой ключевой ставки бизнес начинает экономить, в том числе на составе социальных пакетов, пояснила Челухина.
Неожиданные плюсы жесткого регулирования
О том, что рано считать банки готовыми отказаться от сверхприбылей от продажи страховок клиентам, говорят и правозащитники. «Явных признаков того, что отдельные банки изменили свою политику в отношении страхования потребительских кредитов, мы не наблюдаем, — продолжает разговор руководитель проекта Народного фронта за права заемщиков Евгения Лазарева. — Однако в условиях ужесточения денежно-кредитной политики портфель потенциальных клиентов у банков сокращается. Существует риск того, что рост кредитного портфеля будет значительно ниже ожидаемого. Поэтому банки вряд ли прекратят предлагать страховки вместе с кредитами, но, вполне возможно, не станут повышать ставки в случае отказа от страхования. Это необходимо для того, чтобы клиент не ушел вовсе». Банки иногда отказываются от страхования потребительских кредитов, чтобы сохранить клиента в своем портфеле, пусть и без дополнительной прибыли в виде комиссии за страховку.
По словам Лазаревой, часто бывает так, что страховка не покрывает тех рисков, которые могут возникнуть у клиента, поскольку большую часть ее стоимости забирает банк в качестве комиссии за заключение страхового договора, которая при потребительском кредитовании может достигать 70-80%.
Кроме того, банки сейчас менее рискуют, не страхуя клиента при потребительском кредитовании, так как из-за введенных ограничений на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, сам заемщик, средний клиент на рынке, довольно надежен. Он финансово стабилен и имеет высокий потенциал долговой дисциплины, поэтому это может быть еще одной причиной, по которой банки могут позволить себе отказаться от страхования при потребительском кредитовании, объяснила правозащитник.
Заемщиков разделили на классы
Финансисты обратили внимание на то, что возможность получить кредит без страховки коснулась не всех клиентов. «Банки начали делить клиентов по риску и «премиальным», нередко предлагая кредит без страховки сразу, — утверждает аналитик FreedomFinance Global Владимир Чернов. — Это снижает давление при продаже дополнительных услуг и делает согласие клиентов более осознанным. Кроме того, некоторые банки при отказе от полиса не повышают ставку, что раньше встречалось очень редко». С 21 января 2024 года «период охлаждения» для отказа от добровольного страхования и навязанных услуг увеличен до 30 дней, в течение которых можно вернуть деньги и отказаться от дополнительных опций без штрафов, поэтому формально защита стала сильнее. Однако полностью расслабляться нельзя, так как закон и раньше не позволял навязывать страхование жизни, но при отказе от него ставки повышались, поэтому важно внимательно следить за договорами и отметками в них при оформлении, подчеркнул аналитик.
Банки отходят от страхования не из альтруизма, а из-за арифметики спроса и регуляторных рисков. При ключевой ставке в 16,5% годовых любая надстройка к кредиту негативно сказывается на конверсии, и клиенты «отсоединяются» еще на этапе выбора кредитного продукта. Комиссионная маржа по страховкам стала менее надежной из-за строгих правил продаж и длительного периода охлаждения: увеличиваются претензии и репутационные издержки.
В результате портфель клиентов теперь жестко делится по риску. «Сильному заемщику проще предложить чистую ставку без полиса, а слабому — либо полис, либо более высокую ставку, — объясняет стратегию банков Чернов. — Даже если ЦБ смягчит денежно-кредитную политику, и выдачи оживятся, рынок уже повернулся к более чистым продажам. Возврат к старой «страховке по умолчанию» я не ожидаю, восстановление будет частичным и, в основном, за счет ипотечного сегмента».
В краткосрочной перспективе от сложившегося на рынке положения выигрывают кошельки россиян. Граждане получают прозрачность условий сотрудничества с банком и цен кредитов, ведь чем меньше навязанных опций, тем ниже его полная стоимость. В более широкой перспективе важно помнить, что страховка закрывает редкие, но дорогие риски утраты трудоспособности и смерти. Если сумма долга невелика, доходы стабильны и есть финансовая подушка безопасности, то отказ от страхования выглядит логично. «В любом случае воспользуйтесь 30-дневным периодом охлаждения, чтобы спокойно сравнить условия и при необходимости вернуть навязанную услугу», — рекомендует эксперт.