На недавнем саммите ШОС в Китае среди всех церемоний, впечатляющего военного парада и обмена объятиями между лидерами стран-участниц произошло событие, способное потрясти основы мировой финансовой системы. Неброская строка в принятой по итогам саммита Тяньцзиньской декларации о реформе международной финансовой архитектуры вызвала беспокойство в западном мире. Люди, не знакомые с тонкостями мировой экономики, не могли понять такую волну тревоги, однако она имеет под собой серьезные основания. Лишь намек на изменение вектора мировых финансов оказался более пугающим, чем новые виды вооружения, продемонстрированные китайскими товарищами в Пекине. Каково же значение послания тяньцзиньского документа? Это означает, что колониальная политика США, контролирующих почти всю планету с помощью финансовых механизмов, подходит к концу. По взмаху шанхайской палочки доллар может из мирового господина в одно мгновение превратиться в обычную зеленую бумажку, стоимость которой равна лишь стоимости материала, из которого она изготовлена.
Деньги представляют собой важнейший институт государственного суверенитета. В июне 1944 года по итогам валютно-финансовой конференции на фешенебельном горном курорте в Бреттон-Вудсе США взяли под контроль мировые финансы, сделав свой любимый зеленый доллар основной резервной валютой. Остальной мир, за исключением СССР, согласился с этим. Кстати, альтернативный и более справедливый вариант наднациональной валюты, предложенный главой английской делегации, известным экономистом Джоном М.Кейнсом в Бреттон-Вудсе, не был принят. США настойчиво продвигали свой вариант. А дальше было еще интереснее. В 1971 году Америка в одностороннем порядке отказалась от своих обязательств по обмену долларов на золото, тем самым оторвав их от желтого металла. Доллар, который когда-то был золотым, стал обычным — бумажным. Это вызвало коллапс на мировом нефтяном рынке. Вскоре находчивые янки адаптировали бумажный доллар под стандарт «нефтедоллара», заставив все сделки с «черным золотом» осуществлять в «зеленой» валюте. Чисто ковбойский подход! Спустя время Бреттон-Вудская валютная система была заменена на «ямайскую», где доминирование доллара было зафиксировано уже официально, без каких-либо реверансов к золоту. Вашингтонский печатный станок заработал без перерывов. Это похоже на ситуацию в нулевых на подмосковных карьерах, где крепкие молодцы брали мзду с «лохов», въезжающих на общественный пляж на своем автомобиле. И добропорядочные граждане охотно платили браткам, не высказывая никаких возражений. А куда деваться?
Весь мир, включая и новую Россию, долгие годы покорно следовал этому колониальному долларному пути с элементами шантажа. В последнее время наглость обладателя печатного станка достигла предела. США своей недальновидной и даже провокационной финансовой политикой, ограничивая расчеты с неугодными странами, пытаясь конфисковать активы, используя шантаж и злоупотребляя возможностями своего печатного станка, заставили большую часть мира задуматься и принимать собственные защитные меры. Ведь не случайно в такой устоявшейся системе дедушке Байдену было легко отправлять миллиарды ничем не обеспеченных бумажек на помощь бандеровскому режиму в Киеве. Но агрессивные и самоуверенные действия США сыграли злую шутку с ними, ускорив процесс дедолларизации в мире.
Заявления лидеров стран ШОС о создании собственной платежной инфраструктуры, совместных фондов и Банка развития ШОС, увеличении доли расчетов в национальных валютах прозвучали для Запада как гром среди ясного неба и сразу же были отражены в Тяньцзиньской декларации — программном документе саммита. Объем торговли между странами-участниками Шанхайской организации превысил 2 триллиона долларов, и это уже не шутки. Заявление о финансовом суверенитете бьет прямо по западному «зеленому» рэкету, подрывая у доллара власть над миром. Но как это реализовать на практике? Как будут функционировать механизмы задуманной финансовой системы?
В декларации принято базовое решение, а наполнить его конкретикой еще предстоит. У многих из нас возникают обоснованные сомнения, не превратится ли этот судьбоносный замысел в утопию. Способны ли благие намерения вернуть доллар к реальности?
Я не претендую на абсолютную истину, но хочу обратить внимание на известное выражение о том, что все новое — это хорошо забытое старое. В свое время СССР стремился минимизировать свою зависимость от доллара, валютных кризисов и вполне успешно реализовал альтернативный механизм международных расчетов.
Предполагаю, что современным молодым экономистам неведомо, как расшифровывалась аббревиатура СЭВ и что она означала. Величественный памятник штаб-квартиры Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) до сих пор украшает Новый Арбат. Здание, напоминающее открытую книгу, чудом уцелевшее от железной руки капитализма, до сих пор является одним из символов Москвы. Правда, из этой «книжки» с ликвидацией СЭВ вырвали ее главные страницы, превратив штаб-квартиру уникального международного объединения в обычный офисный центр.
Немного истории. В 1949 году по инициативе СССР с участием Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии создается СЭВ, и впервые в мире запускается проект наднациональной валюты. На первом этапе, чтобы избавиться от долларовой удавки в расчетах между странами, в СЭВ реализуется схема валютного клиринга, основанная на двухсторонних договорах между странами-партнерами. В качестве расчетной денежной единицы выступал клиринговый рубль, который существовал исключительно в безналичном виде и не использовался во внутренних расчетах стран. Клиринговые рубли обменивались на национальные валюты стран СЭВ по официальному курсу, а их движение фиксировалось в виде записей на счетах центробанков этих государств. В обход доллара Советский Союз не стеснялся использовать эту форму расчетов и в торговле с капиталистическими странами, например, с Финляндией, а также с государствами, которые тогда не входили в соцлагерь, такими как Китай, Индия, Пакистан и Мексика. Да и многие страны «третьего мира» по примеру СССР активно использовали клиринг, сохраняя резервные валюты. Однако клиринговые отношения сложно сбалансировать. Ведь для покупки необходимого товара у одной из стран СЭВ нужно продать этой стране товар на соответствующую сумму.
Для решения этой финансовой проблемы в январе 1964 года СЭВ создает первый в мире проект наднациональной денежной единицы, которой становится переводной рубль. И, что особенно важно, эта система основана на многосторонних расчетах стран-участниц. Контроль за обращением новой валюты осуществлял специально созданный Международный банк экономического сотрудничества. И, возможно, не случайно в ШОС планируется создание Банка развития. В то время каждая страна начала ориентировать свой экспорт на общий рынок СЭВ. Переводные рубли стали валютой платежа, а также кредитным инструментом между странами СЭВ, направленным на совместные крупные инфраструктурные проекты. В отличие от доллара, переводной рубль действовал в интересах всех стран-партнеров СЭВ, а независимая система международных расчетов стала сбалансированной и устойчивой. В период с 1985 по 1990 годы около 5% международной торговли в мире обеспечивалось с помощью переводного рубля. Несмотря на ошеломляющий успех, в ходе «прогрессивных» реформ институт переводного рубля был упразднен в 1990 году.
Безусловно, между ШОС и СЭВ существуют различия. Страны СЭВ объединял общий соцлагерь, где все экономические связи вели в СССР. Соцлагерь был своего рода экономическим, политическим и идеологическим братством. Теперь место СССР в экономическом плане занял Китай. Но станет ли китайский юань доминирующей региональной валютой и согласятся ли с этим другие участники ШОС? Заменить доллар юанем в будущем весьма рискованно. Эти деликатные моменты придется решать рано или поздно.
Можно предположить, что в ШОС заработает клиринговый механизм. Но не станет ли валютой клиринга все тот же доллар? Экономисты и люди, которые будут заниматься новой финансовой архитектурой ШОС, принадлежат к разным экономическим школам, и им предстоит прийти к соглашению. Как совместить различные подходы, устремления и интересы? Экономистам, воспитанным на либеральных учебниках, очень сложно вернуться даже к намекам на советский финансовый опыт. Они найдут множество причин для обоснования отказа от возвращения к прошлому. Как объединить представителей этих разных школ и привести их к выработке единого знаменателя? Можно представить, сколько проектов обрушится на головы глав государств-участниц ШОС. Все это может в конечном итоге превратиться в бессмысленный финансовый долгострой. Или в итоге мы снова вернемся к «привычному и проверенному» средству платежа — доллару. Уже было объявлено о «конце истории», и в итоге нам было заявлено, что человечество не придумало ничего лучше, чем капитализм. Сейчас этот вопрос судьбоносный для наших обществ и будущего планеты. Не направить ли усилия экспертов на поиск нестандартных креативных финансовых решений? Идеологическая зашоренность не должна стать препятствием для движения вперед. В наше время существует множество финансовых инструментов, включая цифровые. И народы, с надеждой взирающие на создание нового мирового порядка и на агонию опостылевшей западной капиталистической системы, воскликнут: здравомыслящие экономисты всех школ и учений — объединяйтесь! Рождается экономика бессмертия…